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Facturar Liquidación Servicios de Empresas

1. Descripción general​

El módulo Facturar Liquidación Servicios de Empresas permite emitir comprobantes por los servicios liquidados entre empresas (grupo o terceros). Se relaciona con Tesorería > Liquidación Serv. de Empresas. Dirigido a facturación y tesorería.

2. Acceso al módulo​

  • Menú: Facturación > Facturar Liq. Serv. de Empresas.
  • Ruta: Menú lateral, Facturación, opción Facturar Liquidación Servicios de Empresas.
  • Se requiere permiso de vista; anulación o modificación según permisos y normativa.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado de comprobantes​

  • Propósito: Ver todos los comprobantes emitidos (número, tipo, cliente, fecha, monto, estado SUNAT).
  • Elementos: Tabla con tipo, número, serie, cliente, fecha, total, estado (aceptado, rechazado, pendiente); filtros por fecha, tipo, cliente, estado; búsqueda por número o RUC.
  • Acciones: Ver detalle, Reimprimir, Enviar por email, Anular (si aplica y hay permiso).

3.2. Detalle del comprobante​

  • Propósito: Ver el detalle completo del comprobante (ítems, totales, datos del cliente, CDR de SUNAT).
  • Elementos: Datos del comprobante, ítems o servicios facturados, totales, leyenda o estado SUNAT; botones Imprimir, Enviar email.
  • Anulación: Si está permitida, botón Anular con motivo y proceso según normativa.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Flujo: Buscar un comprobante para un cliente​

  1. Ir a Facturación > Comprobantes de Pago.
  2. Usar el filtro por Cliente (nombre o RUC) o por Número de comprobante.
  3. Ajustar el rango de Fechas si es necesario.
  4. Localizar el comprobante en el listado y abrirlo para ver detalle o reimprimir.

4.2. Flujo: Reimprimir o enviar comprobante por email​

  1. En el listado o en el detalle, pulsar Reimprimir o Enviar por email.
  2. Si es email, ingresar la dirección o confirmar la que muestre el sistema.
  3. Confirmar. Verificar que se envíe o que se abra la impresión.

4.3. Flujo: Anular un comprobante (cuando aplique)​

  1. Abrir el comprobante y verificar que esté en estado que permita anulación (según SUNAT y política interna).
  2. Pulsar Anular (o Nota de crédito si la anulación se hace por ese medio).
  3. Ingresar el Motivo obligatorio que pide SUNAT.
  4. Confirmar. El sistema generará la nota de crédito o marcará el comprobante como anulado según el flujo configurado.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Antes de anular, confirme con el cliente y con el responsable de facturación o contabilidad.
  • Use el motivo de anulación correcto según SUNAT para evitar observaciones.
  • No reimprima comprobantes con modificaciones manuales; el comprobante legal es el electrónico.
  • Guarde o exporte el listado cuando necesite reportes de ventas por período.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

  • El comprobante aparece “Rechazado” por SUNAT.

    • Causa probable: Error en RUC, descripción, monto o formato según respuesta de SUNAT.
    • Cómo resolverlo: Revisar el mensaje de SUNAT en el detalle o en el CDR; corregir datos si el sistema permite emitir nuevamente o generar nota de crédito y factura correcta.

  • No puedo anular: “Comprobante ya anulado” o “No se puede anular”.

    • Causa probable: Ya existe nota de crédito o el estado no permite anulación.
    • Cómo resolverlo: Verificar en el detalle si ya hay nota de crédito asociada. Si debe anularse por caso excepcional, contactar al administrador o soporte técnico.

  • No encuentro un comprobante que acabo de emitir.

    • Causa probable: Filtros de fecha o de tipo que excluyen el comprobante; o no se guardó correctamente.
    • Cómo resolverlo: Ampliar rango de fechas, quitar filtros de tipo y buscar por número de documento o RUC del cliente.

  • Al reenviar el email el cliente dice que no llega.

    • Causa probable: Correo en spam o dirección incorrecta.
    • Cómo resolverlo: Verificar que el email del cliente esté bien en el comprobante; pedir al cliente que revise carpeta de spam. Reenviar desde el sistema o enviar el PDF por otro medio si está permitido.

7. Recomendaciones finales​

  • La anulación de comprobantes tiene impacto tributario y contable; debe hacerse solo por personal autorizado y con motivo válido según SUNAT.
  • Use los reportes de Facturación (Ventas SUNAT, Concar, etc.) para conciliar con este listado.
  • No elimine ni modifique comprobantes ya aceptados por SUNAT; cualquier corrección debe hacerse por nota de crédito y nueva emisión cuando corresponda.