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Clientes / Proveedores

1. Descripción general​

El módulo Clientes / Proveedores (Socios) permite registrar a los clientes y proveedores de la empresa: razón social o nombre, RUC/DNI, dirección, contacto, condiciones de pago y datos necesarios para facturación, órdenes y cuentas por cobrar/pagar. Es la base para emitir comprobantes, crear órdenes y gestionar cobros. Está dirigido a configuración, ventas o administración.

2. Acceso al módulo​

  • Menú: Configuración > Clientes / Proveedores.
  • Ruta: Menú lateral, Configuración, opción Clientes / Proveedores.
  • Requiere permiso de vista y edición en este ítem.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado de socios (clientes/proveedores)​

  • Propósito: Ver y buscar clientes y proveedores.
  • Elementos: Tabla con nombre/Razón social, documento (RUC/DNI), tipo (cliente/proveedor), contacto, estado; botón Nuevo; Editar, Eliminar.
  • Filtros: Por nombre, documento, tipo (cliente/proveedor) o estado.

3.2. Pantalla de nuevo / editar socio​

  • Propósito: Crear o modificar un cliente o proveedor.
  • Campos típicos: Tipo (cliente/proveedor/ambos), razón social o nombre, RUC o DNI, dirección fiscal, teléfono, email, contacto, forma de pago por defecto, condiciones comerciales si aplica, estado.
  • Botones: Guardar, Cerrar.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Flujo: Registrar un nuevo cliente​

  1. Ir a Configuración > Clientes / Proveedores y pulsar Nuevo.
  2. Seleccionar Tipo: Cliente (o Cliente y Proveedor si aplica).
  3. Ingresar Razón social o nombre y RUC o DNI.
  4. Completar dirección fiscal, teléfono y email.
  5. Seleccionar Forma de pago por defecto si el sistema lo pide.
  6. Guardar. El cliente estará disponible al crear órdenes y facturar.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Mantenga RUC/DNI y dirección fiscal correctos; afectan la facturación electrónica.
  • No elimine socios con órdenes o facturas históricas; use inactivo al dar de baja.
  • Use el mismo criterio para “cliente” vs “proveedor” en toda la empresa para que reportes y cuentas por cobrar/pagar cuadren.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

  • No puedo facturar: “Cliente no encontrado”. Causa probable: El cliente no está en Clientes/Proveedores o está inactivo. Cómo resolverlo: Verificar en el listado y activar o crear el cliente con RUC correcto.
  • “RUC ya existe”. Causa probable: El RUC debe ser único. Cómo resolverlo: Buscar el registro existente y editarlo si corresponde, o usar el correcto si hubo error de tipeo.
  • La orden no permite elegir el cliente. Causa probable: El cliente está inactivo o el usuario no tiene permiso. Cómo resolverlo: Activar el cliente en Clientes/Proveedores y revisar permisos del usuario.

7. Recomendaciones finales​

  • Clientes/Proveedores es crítico para facturación, órdenes y tesorería. Restrinja la edición y la eliminación a personal autorizado. Revise periódicamente datos de contacto y condiciones de pago.