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Tipos de Documentos

1. Descripción general​

El módulo Tipos de Documentos permite definir los tipos de documento de identidad o documentos que se usan en el sistema (DNI, CE, RUC, pasaporte, etc.) para personal, clientes o proveedores. Se usa en formularios de alta de socios, personal y en documentos de personal/vehículos. Está dirigido a configuración.

2. Acceso al módulo​

  • Menú: Configuración > Tipos de Documentos.
  • Ruta: Menú lateral, Configuración, opción Tipos de Documentos.
  • Requiere permiso de vista y edición en este ítem.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado de tipos de documento​

  • Propósito: Ver los tipos configurados.
  • Elementos: Tabla con nombre, código, longitud o formato si aplica, estado; botón Nuevo; Editar, Eliminar.
  • Filtros: Por nombre si existen.

3.2. Pantalla de nuevo / editar tipo​

  • Propósito: Crear o modificar un tipo de documento.
  • Campos típicos: Nombre (ej. “DNI”, “RUC”, “Cédula de extranjería”), código, estado.
  • Botones: Guardar, Cerrar.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Flujo: Crear un tipo de documento​

  1. Ir a Configuración > Tipos de Documentos y pulsar Nuevo.
  2. Ingresar Nombre y Código (ej. “DNI”, “06” para RUC según normativa local).
  3. Guardar. El tipo estará disponible en Clientes/Proveedores, Personales y Documentos de Personal/Vehículos.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Mantenga códigos alineados con SUNAT o normativa local si se usan en facturación.
  • No elimine tipos ya usados en registros; use inactivo si está disponible.
  • Incluya los tipos que realmente use la empresa (DNI, CE, RUC) para evitar listas largas innecesarias.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

  • Al guardar cliente pide “Tipo de documento”. Causa probable: Falta configurar los tipos en este módulo. Cómo resolverlo: Crear al menos DNI y RUC (o los que use la empresa) en Tipos de Documentos.
  • No puedo eliminar el tipo. Causa probable: Está asignado a personal, clientes o documentos. Cómo resolverlo: Dejar el tipo inactivo en lugar de eliminarlo.

7. Recomendaciones finales​

  • Restrinja la edición a configuración. Los cambios pueden afectar validaciones en altas de clientes y facturación electrónica.