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Tipos Doc. de Referencia

1. Descripción general​

El módulo Tipos de Documento de Referencia permite definir los tipos de comprobante o documento que se pueden usar como referencia en facturación (notas de crédito, facturas rectificatorias, guías, etc.) según normativa tributaria. Se usa al emitir comprobantes que referencian a otro (ej. nota de crédito que referencia una factura). Está dirigido a configuración o contabilidad.

2. Acceso al módulo​

  • Menú: Configuración > Tipos Doc. de Referencia.
  • Ruta: Menú lateral, Configuración, opción Tipos Doc. de Referencia.
  • Requiere permiso de vista y edición en este ítem.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado de tipos de documento de referencia​

  • Propósito: Ver los tipos configurados (código SUNAT o interno, descripción).
  • Elementos: Tabla con código, descripción, estado; botón Nuevo; Editar, Eliminar.
  • Filtros: Por código o descripción si existen.

3.2. Pantalla de nuevo / editar tipo​

  • Propósito: Crear o modificar un tipo de documento de referencia.
  • Campos típicos: Código (según catálogo tributario), descripción, estado.
  • Botones: Guardar, Cerrar.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Flujo: Crear un tipo de documento de referencia​

  1. Ir a Configuración > Tipos Doc. de Referencia y pulsar Nuevo.
  2. Ingresar Código según el catálogo de la SUNAT o normativa local (ej. “01” Factura, “07” Nota de crédito).
  3. Ingresar Descripción para identificación en pantalla.
  4. Guardar. El tipo estará disponible al emitir comprobantes que requieran documento de referencia.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Use los códigos oficiales de la SUNAT (o entidad tributaria) para que la facturación electrónica sea aceptada.
  • No elimine tipos ya usados en comprobantes; use inactivo si está disponible.
  • Consulte con contabilidad antes de agregar o modificar códigos.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

  • Al emitir nota de crédito no encuentro el tipo de referencia. Causa probable: No está configurado el tipo correspondiente (ej. Factura). Cómo resolverlo: Crear el tipo con el código correcto en este módulo.
  • SUNAT rechaza el comprobante por “tipo de referencia inválido”. Causa probable: El código no coincide con el catálogo vigente. Cómo resolverlo: Verificar el catálogo en la web de SUNAT y corregir el código en este módulo.

7. Recomendaciones finales​

  • Este catálogo afecta la facturación electrónica. Restrinja la edición a configuración o contabilidad y mantenga los códigos alineados con la normativa vigente.