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Formas de Pago

1. Descripción general​

El módulo Formas de Pago permite definir los medios de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, tarjeta, crédito 30 días, etc.). Se usan en facturación, órdenes (cobro a destino), tesorería y cuentas por cobrar/pagar. Está dirigido a configuración o tesorería.

2. Acceso al módulo​

  • Menú: Configuración > Formas de Pago.
  • Ruta: Menú lateral, Configuración, opción Formas de Pago.
  • Requiere permiso de vista y edición en este ítem.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado de formas de pago​

  • Propósito: Ver las formas de pago configuradas.
  • Elementos: Tabla con nombre, código, tipo (contado/crédito), días si es crédito, estado; botón Nuevo; Editar, Eliminar.
  • Filtros: Por nombre o tipo si existen.

3.2. Pantalla de nueva / editar forma de pago​

  • Propósito: Crear o modificar una forma de pago.
  • Campos típicos: Nombre (ej. “Efectivo”, “Transferencia”, “Crédito 30 días”), código, días de crédito si aplica, estado.
  • Botones: Guardar, Cerrar.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Flujo: Crear una forma de pago​

  1. Ir a Configuración > Formas de Pago y pulsar Nuevo.
  2. Ingresar Nombre y Código (ej. “EF” efectivo, “TR” transferencia).
  3. Si es crédito, ingresar Días (ej. 30, 60).
  4. Guardar. La forma de pago estará disponible en Facturación, Clientes/Proveedores (por defecto) y Tesorería.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Mantenga nombres claros para que facturación y caja elijan la forma correcta.
  • No elimine formas de pago ya usadas en facturas o movimientos; use inactivo.
  • Alinee con las condiciones que ofrece la empresa (contado, 15, 30 días, etc.).

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

  • Al facturar no encuentro la forma de pago. Causa probable: No está creada o está inactiva. Cómo resolverlo: Crear o activar la forma de pago en este módulo.
  • No puedo eliminar la forma de pago. Causa probable: Está usada en comprobantes o en clientes. Cómo resolverlo: Dejar inactiva en lugar de eliminar.

7. Recomendaciones finales​

  • Las formas de pago afectan facturación, tesorería y cuentas por cobrar. Restrinja la edición a configuración o contabilidad.